دانش آموز سال اولی ، "استنلی" می‌خواهد مربی‌اش را تحت تاثیر قرار دهد و زمانی که از یک رسوایی در خانواده‌ی دوست دخترش باخبر می‌شود، تصمیم می‌گیرد که از این موضوع استفاده کند و...

در این قسمت از داستان، ماجراهای «بیلبو باگینز»، «تورین اوآکنشیلد» و گروه دوارف بازگو می شود. آنها همگی با هم متحد می شوند تا سرزمین خود را از اسماگ اژدها پس بگیرند. ارتشی که آنها تشکیل می دهند، ارتشی قدرتمند است اما در مقابل اسماگ هم از نیروهای اهریمنی خود استفاده می کند تا زنان، کودکان و مردان بی دفاع را با جادوی خود سپر بلا کند...